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2019年中国工业品B2B市场分析报告:MRO规模超万亿

核心择要:

行业成长情况:政策、经济以及技巧等身分驱动行业快速成长

政策持续推动: 中国制造2025等国家政策持续推动工业互联网落地,利好工业品B2B市场成长。

制造业成长承压较大年夜: 中国经济虽稳中向好,但制造业成长压力加大年夜,降本需求增添。

社会情况助推: 企业电商化采购意愿高,企业采购电商平台加速工业品结构。

技巧前提成熟: 云谋略、物联网、大年夜数据等技巧利用提升工业品电商运营效率。

行业竞争壁垒:中国工业品B2B市场成漫空间持续走阔,已有先行者跑互市业模式,工业品B2B电商平台必要赓续建筑竞争上风以获取可持续增长

市场规模:2018年,中国工业品规模约十万亿,MRO市场规模跨越万亿,工业品B2B市场规模约2700亿,未来五年工业品B2B市场规模年复合增长率约为43%,工业品B2B市场具有伟大年夜的成长潜力。

市场时机点: 工业品B2B行业进入快速成经久,已有先行者跑互市业模式,今朝正处于盈利可期的状态; 入局者可根据自身禀赋资本探求发挥对照上风的切入时机,捉住入场机会。

竞争壁垒: 工业品B2B电商平台应从产品齐备程度及其数字化程度、产品品控、供应链、客户粘性、融资五个方面重点发力形成平台的竞争壁垒,从而为企业供给透明、高效、低资源、便捷的一站式采购办事。

成长趋势:一站式办事、整合次终端供应链资本以及品类扶植筑牢企业快速成长的基本

行业一站式办事水平将获得大年夜幅提升,客户办事能力将起更大年夜拉动感化。

工业品B2B电商平台将积极争夺次终端,技巧办事壁垒高的次终端更受青睐。

并购与品牌商入股将加快工业品B2B电商平台扩大速率。

定义及钻研范畴

工业品定义及分类

工业品定义及钻研范畴:工业品是指购买今后用于企业加工临盆或经营用的产品。本申报钻研的工业品范畴是指企业作为采购主体,不包括用于小我破用度处的工业品。

工业品分类:按采购者应用目的不合,一样平常将工业品划分为非临盆性物料(MRO)和临盆性资料(BOM)两类。两者的不合之处在于,是否作为构成终极工业产品的直接临盆性物料。

相较于临盆性资料,企业非临盆性物料(MRO)具有涉及范围较广,品类更为复杂等特征,使得企业MRO采购常常面临耗时耗力的逆境,且因企业平日短缺对MRO的注重和有效治理,极易为企业带来较大年夜的隐性资源。MRO采购是企业采购和临盆治理中具有潜在前进空间的一个领域。本申报以MRO工业品领域作为重点钻研工具。

工业品传统供应链条痛点: 需求端

传统供应链条分散、冗长、资源较高

工业品传统供应链条痛点:提供端

传统供应链条分散、冗长、对市场变更反映滞后

工业品B2B电商进级逻辑: 办事内容

工业品电商赋能财产链高低游,未来需重点提升仓储物流与增值办事

工业品B2B电商进级逻辑:办事代价

工业品电商赋能财产链高低游,助力行业提效降本

工业品B2B电商: 仓储物流特点

自建仓储物流的工业品B2B电商需持续吸引本钱入局

具备完善的仓储物流体系对工业品B2B电商平台在保障对客户需求的快速相应上尤为关键,而仓储物流体系扶植必要重资金投入,是以本钱对付自建仓储物流体系的工业品B2B电商平台成长起到异常紧张的感化。 工业品B2B电商平台不仅在成长初期自建仓储物流对资金需求较大年夜,营业扩大期需赓续扩大年夜供应链收集结构,较高的扩建资源也要求资金持续跟进。

工业品B2B电商:MRO领域的品类拓展

对客户需求产品分层,抓大年夜放小式推进一站式办事

备货难题要求拓品类:MRO产品SKU种类繁多,多达切切级别;企业对MRO用品需求繁芜,对付同种商品也会因型号、规格、标准(美标、国标等)不合要备多种SKU,这为自营模式的电商平台备货带来很大年夜的难题。今朝海内多半MRO电商平台sku数量很难周全覆盖企业客户对所有MRO产品的采购需求,是以电商平台必要赓续拓展产品品类。

品类拓展策略:工业品电商平台产品线拓展能力应以产品sku数量与产品匹配度两个方面为抓手,赓续提升客户产品采购需求的满意程度。

工业品B2B电商:MRO领域的办事特点

企业更珍视产品以外的增值办事: 低落企业隐性资源

MRO产品多因企业治理不善与呆滞多导致企业的隐性资源较高,工业品B2B电商平台经由过程为企业梳理产品sku进行物料标准化,整合企业供应链,优化企业采购流程,提升对采购产品的使用率,进而为企业低落隐性资源的孕育发生。 在供给增值办事的历程中要求工业B2B平台投入的光阴资源高,上风建立难度较大年夜,一旦杀青默契相助,电商平台被替代的难度也较大年夜 。

中国工业品B2B行业成长过程

行业进入快速成经久,供应链能力扶植是竞争关键

中国工业品B2B市场时机点

先行者盈利可期,入局者时机合法时

工业品B2B行业进入快速成经久,已入局的平台正慢慢建立起规模上风,今朝正处于盈利可期的状态。 入局者可根据自身禀赋资本探求发挥对照上风的切入时机,捉住入场机会。

中国工业品市场规模:约十万亿

MRO市场规模:超万亿

中国工业品B2B市场规模

估计2023年中国工业品B2B市场规模约达1.58万亿元

2018年,中国工业品B2B市场规模约为2700亿元,线上渗透率约为2.7%。 中国工业品B2B市场规模将持续增长,未来五年工业品B2B市场规模年复合增长率约为43%,估计2023年中国工业品B2B市场规模约达1.58万亿元。

未来中国工业品采购线上渗透率主要影响身分阐发:

有利身分: (1)阳光化采购需求增强: 电商化采购使得企业采购透明化,实现阳光采购,有效低落企业采购资源; (2)企业自身生计压力增强降本需求: 当下中国经济情况(人工资源上升、去产能持续推进、融本钱钱攀升)压力下,企业生计压力增强了降本需求,企业愈发必要经由过程电商采购活动来低落产品的临盆资源,从而前进企业利润,增强竞争力; (3)技巧推动: 跟着大年夜数据与云谋略等数字化技巧赓续利用,企业采购流程获得简化,采购效率大年夜幅提升,企业治理资源下降。

受制身分:(1)线下传统渠道的上风仍较为显着,尤其是本地零售商较多对电商渠道渗透孕育发生必然的抵制感化;(2)仓储物流扶植速率可能比预期速率慢,难以满意采购方的需求。

中国工业品B2B市场财产链图谱

工业品B2B电商平台为财产链各方带来增值

工业品B2B电商模式阐发:自营与平台

平台模式是行业主流模式,但毛利率较低

从买卖营业规模来看,2018年平台模式约占工业品市场买卖营业规模的88%,未来几年平台模式的电商买卖营业规模仍将盘踞上风职位地方。

从毛利率水平来看,因平台模式的电商平台上第三方卖家赞助平台为采购方承担部分办事,以是平台模式的毛利率水平整体低于自营模式。

工业品B2B电商模式阐发: 直销与分销

直达客户与供应链壁垒的建立,使得直销模式经久扩大能力更强

国外工业品流畅领域企业实践

海内自营模式工业品B2B电商毛利率均值水平:18%-22%

从毛利率来看,国外工业品分销巨子毛利率水平均保持在30-40%以上,固安捷毛利率一度跨越48%,而现阶段中国工业品电商平台毛利率水平整体低于国外企业,自营模式均值约在18%-22%。

艾瑞阐发,中国工业品电商行业毛利率水平低于国外工业品分销巨子的缘故原由主要有两个:(1)行业成长阶段不合:美国行业成熟度更高,且美国的工业品流畅主要经由过程分销商,工业品分销企业已形成强大年夜的规模效应,由此具有很强的议价能力,支撑起行业的毛利率;(2)这是互联网特有成长上风抉择的,中国的MRO行业使用互联网的特有上风,以低毛利快速渗透市场,以获取规模上风,加速行业的成熟,为未来盈利能力提升奠定根基。

中国工业品B2B市场融资过程

2015年以来,本钱市场为行业成长的助力持续加大年夜

工业品B2B电商平台对供应链能力的扶植、IT能力的扶植、产品线拓展、治理团队的履历等要求都对照高,以是早期对资金需求对照大年夜;尤其是供应链体系扶植必要重资金投入,本钱对付自建供应链体系的工业品B2B电商平台成长起到异常紧张的感化;

早期资金投入今后,必要逐步形成资金流,有了资金的支持,利于平台供应链体系、数字化系统、专业人才等壁垒的建立,支撑企业营业扩大,慢慢形成规模上风;

此外,本钱除了为平台带来资金支持,还能与企业带来资本支撑和协同支持。如京东投资工品汇,京东正品行货在品牌背书上对工品汇起到加持感化。

投资机构赓续涌入,结构审慎,更青睐行业领跑者

从入局的本钱方来看,2019年以来,钟鼎创投加快了在工业品B2B市场的结构速率,介入投资工业品B2B电商平台4家,仍为投资次数最多的本钱方。 从获投金额来看,2019年以来,震坤行径获投金额最大年夜的工业品B2B电商平台,融资金额为1.6亿美元。 综合来看,投资机构结构较为审慎,工业品B2B电商平台融资轮次整体还对照靠前,大年夜部分在C轮之前,电商平台应快速建立良性轮回的盈利模式持续吸引本钱的涌入,以推进壁垒的建立。

为此,工业品B2B电商平台首先应在自身办事的上盛行业内建立起标杆性的成功企业案例,以推动上风办事行业的成功实践,形成良性滚动轮回的盈利模式。 然后,把在上风办事行业盈利模式迁移到其它办事的行业里,赓续增强企业的盈利能力。

中国工业品B2B企业竞争壁垒

构建竞争壁垒的五大年夜抓手,以一站式办事为重中之重

电商化采购使得工业品采购透明化,实现阳光采购,有效低落企业采购资源,同时跟着大年夜数据与云谋略等数字化技巧赓续利用,企业采购流程获得简化,采购效率大年夜幅提升,助力企业实现更快捷的可持续采购。工业品B2B电商平台应从产品齐备程度及其数字化程度、产品品控、供应链、客户粘性、融资五个方面重点发力形成平台的竞争壁垒,从而为企业供给透明、高效、低资源、便捷的一站式采购办事。

行业成长趋势

行业一站式办事将获得大年夜幅提升,客户办事能力将起更大年夜拉动感化

从短期来看,电商平台更轻易经由过程提升产品线拓展能力增强一站式办事能力,但跟着行业竞争的加剧,产品的同质化一定也加大年夜,玩家胜出的关键将从产品的比拼到办事的比拼。 从经久看,在品类梳理、供应链整合以及本地化办事历程中建立起的“让利省心”相信与协同能力较难以被替代。 是以,未来电商平台将加倍注重对采购企业“让利省心”的办事能力扶植,尤其是对本地化办事的及时相应。

工业品B2B电商平台将积极争夺次终端,技巧办事壁垒高的次终端更受青睐

传统线下经销商与零售商散播在企业周边或周边的MRO批发市场,具有近客户的地舆位置上风,加上经久与采购企业相助历程中沉淀的办事上风,使得经销商与零售商难以被电商平台完全替代。但经由过程线下次终真个采购要领耗时耗力、同时在质量、价格与采购效率上都很不稳定,经销商与零售商可借助电商平台进行产品标准化与数字化,前进运营效率,而电商平台可整合经销商与零售商的供应链上风,加快区域渗透速率。是以,电商平台若何处置惩罚与次终真个相助竞争关系,将对电商平台的成长速率起到紧张的感化。

未来,跟着电商渠道的赓续渗透,流畅领域竞争将会加剧,整体利润空间被压缩,部分仅承担“产品贩卖”本能机能的次终端将被慢慢淘汰,流畅层级缩短;而技巧办事壁垒高的次终端,能够供给本地化办事能力的次终端更受电商平台青睐,“办事型”本能机能增强。工业品B2B电商可将技巧办事能力强的次终端纳入生态体系,强化自身办事能力。

投资建议

供应链、客户办事能力及资金上风成最紧张考量身分

注:文/艾瑞,"民众,"号:艾瑞咨询 (ID:iresearch-),本文为作者自力不雅点,不代表永乐网网态度。

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